Тамар

Над волнами бурной реки Терек звучит дудук. Из пучины возникают силуэты мужчин. Появляется Тамар. Мужчины тянут к ней руки. Видения исчезают. Башня грузинского замка, кровать с красивым пологом. Визирь с двумя слугами охраняет покой Тамар. Он тайно влюблен в свою повелительницу, но знает, что она жаждет встречи с новым путником. В разгар пира разведчики приносят завернутого в ковер молодого Путника. Грузинские девушки и воины с интересом рассматривают юношу, одетого в черкеску. Тамар начинает завлекающий женственный танец, все гости поддаются его магии. Появляется Визирь. Тамар танцует с возбужденным юношей. Он не замечает ревнивых взглядов Визиря. Заканчивается пиршество. В спальне, у своего ложе, Тамар появляется вместе с Путником. Визирь страдает. Каждый новый путник вызывает страшную ревность и гнев в его сердце. Молодой Путник покорен красотой и возникшими ответными чувствами Тамар. Внезапно она исчезает, оставляя юношу одного. Врываются восемь разведчиков, которые вместе с Визирем захватывают Путника. Начинается борьба. Визирь наносит смертельный удар в сердце юноши. Мужчины уносят бездыханное тело Путника. Появляется Тамар. Она видит, как слуги уносят завернутое в ковер мертвое тело юноши. Его бросают в бурные воды Терека, над которыми снова звучит дудук. Из воды поднимаются погибшие юноши. Они тянут руки к вожделенной красавице. Тамар появляется в объятиях одного из юношей-видений.