Терем-Теремок

Мышка, Лягушка, Петушок и Ёжик избирают местом своего жилища брошенный в лесу паровозик. Но их уютный уголок приглянулся Волку. Он подговаривает Лису и Медведя сломать забор, ворваться в дом и отведать свежей петушатины. Первая попытка захватить домик оказалась неудачной, и побитые Волк с Медведем выбывают из боя. Однако хитрая Лиса не сдается. Темной ночью она подкрадывается к домику, охраняемому Петушком, и усыпляет его бдительность льстивыми похвалами:
«… На тебя ополчился медведь, но сумел ты его одолеть!». 
Лиса с Лисёнком схватывают беззащитного Петушка. Ему на выручку бросается Ёжик. В честном бою он побеждает и возвращает помятого Петушка в домик. Волк предпринимает последнюю попытку захватить домик, распилив забор, но на защиту домика прибегают все звери и насекомые сказочного леса. Опера заканчивается всеобщим примирением.