Тамар

Над хвалямі бурнай ракі Церак гучыць дудук. З бездані ўзнікаюць сілуэты мужчын. З'яўляецца Тамар. Мужчыны працягваюць да яе рукі. Здані знікаюць. Вежа грузінскага замка, ложак з прыгожым полагам. Візір з дзвюма слугамі ахоўвае супакой Тамар. Ён таемна закаханы ў сваю валадарку, але ведае, што яна прагне сустрэчы з новым падарожнікам. У разгар балю выведнікі прыносяць загорнутага ў дыван маладога Падарожніка. Грузінскія дзяўчыны і ваяры з цікавасцю разглядаюць юнака, апранутага ў чэркеску. Тамар пачынае жаночы танец, ён заваблівае гасцей, усе паддаюцца яго магіі. З'яўляецца Візір. Тамар танцуе з узбуджаным юнаком. Ён не заўважае раўнівых поглядаў Візіра. Заканчваецца баль. У спальні, у свайго ложа, Тамар з'яўляецца разам з Падарожнікам. Візір пакутуе. Кожны новы падарожнік выклікае страшную рэўнасць і гнеў у яго сэрцы. Малады Падарожнік заваяваны прыгажосцю і ўзніклымі зваротнымі пачуццямі Тамар. Раптам яна знікае, пакідаючы юнака аднаго. Урываюцца восем выведнікаў, якія разам з Візірам захопліваюць Падарожніка. Пачынаецца барацьба. Візір наносіць смяротны ўдар у сэрца юнака. Мужчыны выносяць нежывое цела Падарожніка. З'яўляецца Тамар. Яна бачыць, як слугі выносяць загорнутае ў дыван мёртвае цела юнака. Яго кідаюць у бурныя воды Церака, над якімі зноў гучыць дудук. З вады паднімаюцца загінулыя юнакі. Яны цягнуць рукі да жаданай прыгажуні. Тамар з'яўляецца ў абдымках аднаго з юнакоў-зданяў.